从券商近期调研上市公司的路径看,电子行业颇受青睐 。Wind数据显示 ,截至6月15日中国证券报记者发稿时,6月以来,已有330家上市公司接待券商调研,其中电子行业获调研的上市公司最多 ,共计50家。弘景光电 、扬杰科技、生益电子等企业成为调研热点。
从二级市场表现看,6月以来,超半数获券商调研的电子行业上市公司股价上涨 ,表现最好的是生益电子,6月以来公司股价累计上涨近48%。
对于电子行业后市投资机遇,国产存储、PCB(印制线路板)、半导体等产业链更受机构青睐 。
电子行业受关注
Wind数据显示 ,6月以来,电子行业成为券商调研最为关注的行业板块,已有50家上市公司接待券商调研。
6月以来 ,弘景光电共接待21家券商调研,是同时期最受券商关注的电子行业上市公司。公司与影石创新的合作模式 、未来发展规划与目标等在调研时被问及 。
公司透露,已参与影石创新全系列新产品项目 ,未来将聚焦智能汽车、智能家居、全景运动相机三大产品,并积极关注人工智能硬件 、机器人、工业检测与医疗等领域,培育新的业务增长点,推动公司稳健持续发展。
6月以来 ,扬杰科技共接待13家券商调研,机构主要关注其毛利率趋势及下游应用领域的发展趋势。
扬杰科技表示,公司预计本年度将持续深化成本控制效能 ,实现运营效率稳步提升 。随着经济形势向好及国家“两新 ”政策推广,消费电子市场需求旺盛,未来或将继续保持平稳向上的增长态势。此外 ,低空经济等新兴领域快速发展,也将为功率半导体带来多元化的增量发展空间。
除前述2家上市公司外,6月以来 ,万源通、矽电股份 、生益电子、海光信息、深南电路等电子行业上市公司,接待券商调研家数居前列 。
从二级市场表现看,截至6月13日收盘 ,6月以来,超半数获券商调研的电子行业上市公司取得正收益。表现最强的是生益电子,公司股票6月以来累计上涨近48%。从公司披露的调研纪要看,公司在汽车电子领域 、通信领域、服务器领域的产品情况受到关注 。此外 ,公司泰国项目的进展情况、原材料变动情况及其对公司的影响等话题也被问及。
建议布局存储 、PCB等细分领域
对于电子行业后市的投资机遇,机构更关注国产存储、PCB、半导体等产业链。
国盛证券认为,多方因素推动市场供需双方加速向DDR5世代产品转换 ,国内存储厂商在利基型DRAM(动态随机存取存储器)市场的机遇逐步显现,将迎来结构性发展机遇。
结合对PCB领域部分公司单月营收持续稳定在历史高位区间的判断,财信证券维持电子行业“领先大市”的评级 。基于AI服务器、高速通信设备及汽车智能化对高端PCB的需求 ,预计高多层板 、HDI(高密度互连)赛道景气度有望延续,建议关注领先厂商。
世界半导体贸易统计协会发布的最新预测数据显示,2025年 ,全球半导体销售额有望同比增长11.2%。中原证券判断,目前半导体行业仍处于上行周期,AI成为推动半导体行业成长的重要动力 。建议关注AI算力芯片、CPU、模拟芯片 、半导体设备、晶圆制造等环节。
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